Dashboard de Cobranças

O Dashboard de Cobranças mostra em uma tela como foi a cobrança no período: quanto foi enviado, quanto o cliente leu, quanto falhou e quem mais recebeu cobrança. Serve para saber se o plano de cobrança está funcionando e onde agir.

Como acessar

No menu lateral, clique em Financeiro > Cobranças > Dashboard de Cobranças. A tela abre com o mês atual.

O que a tela mostra

1. Período e plano: escolha De e Até e, se quiser, um Plano de cobrança (vazio é todos). Clique em Atualizar.

2. Indicadores do período:

   • Cobranças enviadas: total de envios, separados em automáticos (pelo plano) e manuais.
   • Valor cobrado: a soma dos documentos cobrados, contando cada documento uma vez, mesmo que ele tenha recebido vários lembretes. Abaixo, quantos documentos e quantos clientes.
   • Envios por documento: quantos lembretes, em média, cada documento recebeu.
   • Lidas: quanto das cobranças o cliente abriu, em porcentagem.
   • Cliente alegou pagamento: quantos clientes clicaram em Já paguei, esperando conferência no extrato.
   • Falhas no envio: quanto não chegou, em porcentagem.

3. Cobranças por dia: em azul o que foi enviado em cada dia, em vermelho o que falhou.

4. Por canal e Por status: quanto saiu por e-mail e por WhatsApp, e em que pé está cada cobrança (lida, entregue, enviada, falha, cliente alegou pagamento, envio não confirmado).

5. Tabelas:

   • Por plano de cobrança: o resultado de cada plano. O que foi enviado à mão aparece como Envio manual.
   • Por documento: contratos, contas a receber, pedidos, ordens de serviço e locações.
   • Clientes mais cobrados: os 10 clientes que mais receberam cobrança no período.

   Em cada linha: envios, documentos, valor, lidas e falhas.

Como usar os números

• Falhas altas: abra Cobranças Enviadas, use o atalho Falhas no envio, corrija os contatos e clique em Reenviar falhas.
• Cliente alegou pagamento: confira no extrato e dê baixa. O atalho de mesmo nome em Cobranças Enviadas lista quem está esperando.
• Muitos envios por documento: o cliente está recebendo vários lembretes antes de pagar. Vale rever o intervalo e o máximo de envios do plano.
• Cliente no topo dos mais cobrados: pode ser hora de um contato pessoal em vez de mais um lembrete.

Para ver o que vai sair nos próximos dias, use Próximas Cobranças.