Planos de Relatórios

O Plano de Relatórios é a regra do envio automático de relatórios aos seus clientes. Ele diz ao sistema qual relatório montar, de quanto em quanto tempo, para quais clientes e por onde enviar. Na hora escolhida, o sistema monta o relatório de cada cliente com os dados dele no período e envia por e-mail, por WhatsApp ou pelos dois, sem ninguém precisar clicar.

Relatórios disponíveis

Cada relatório é montado com os dados do próprio cliente no período, e só aparece na lista quando o módulo dele está contratado:

Relatório	O que o cliente recebe	Módulo
Atendimentos do cliente	Quantos atendimentos abriu, quantos foram resolvidos, tempos médios de primeira resposta e de resolução, a avaliação que deu e a lista de cada atendimento com protocolo, data, assunto, canal, situação e atendente. Serve para o cliente ver quanto usa o seu suporte.	Atendimento
Pedidos do cliente	Os pedidos criados no período (fora cancelados), com data, situação, itens, valor, quanto já pagou e quanto falta.	Vendas
Ordens de serviço do cliente	As ordens de serviço criadas no período, com situação, itens, valor e pagamento.	Ordem de serviço
Contratos do cliente	As parcelas de contrato geradas no período, com cobertura, vencimento, situação do contrato, valor e pagamento.	Contratos
Notas fiscais (NF-e) do cliente	As NF-e autorizadas e canceladas emitidas para ele no período, com número, série, data, natureza, valor, situação e chave de acesso.	Emissão de NF-e
Cupons fiscais (NFC-e) do cliente	O mesmo das NF-e, para as NFC-e emitidas com o cliente identificado.	Emissão de NFC-e
Contas a receber do cliente	As contas dele com vencimento no período (fora canceladas): quitadas, em aberto e vencidas, com documento, parcela, vencimento, valor, quanto pagou e quanto falta.	Financeiro

Em todos, o cliente só recebe quando tem dados no período: sem pedido, nota ou conta naquele mês, nada é enviado a ele.

Como acessar

No menu lateral, acesse Relatórios > Planos de Relatórios. A tela de listagem mostra os planos cadastrados, com o relatório, a agenda, os canais e o último envio de cada um.

O menu aparece para quem tem a permissão de planos de relatórios no perfil (grupo Relatórios/Planos de Relatórios). Cada relatório só aparece na lista quando o módulo dele está contratado: o de atendimentos exige o módulo de Atendimento.

Criando um plano

1. Clique em Incluir.
2. Informe o Nome do plano (ex.: “Resumo mensal de atendimentos”), a Situação e escolha o Relatório. O quadro O que o cliente recebe descreve o que entra nele e o período coberto.
3. Em 01 Quem recebe, escolha entre todos os contatos do cliente ou só os inscritos e, se quiser, restrinja os clientes com os filtros do cadastro de pessoas (veja abaixo).
4. Em 02 Canais de envio, ligue o e-mail, o WhatsApp ou os dois e escolha o modelo da mensagem. Cada canal mostra a prévia da mensagem com dados de exemplo, do jeito que o cliente vai receber.
5. Em 03 Agenda, defina a periodicidade, o dia, a hora e se pula o fim de semana.
6. No painel da direita, clique em Simular para ver quem receberia e a prévia da mensagem.
7. Clique em Salvar.

No lado direito, Resumo do plano descreve em uma frase o que o plano envia, para quem, por onde e quando. Depois de salvo, o bloco Último envio mostra a data, o período, quantos clientes receberam, quantas falhas houve e o botão Enviar agora.

Quem recebe

O plano sempre parte dos clientes do cadastro com dados no período: no relatório de atendimentos, quem abriu ao menos um atendimento vinculado ao cadastro; no de pedidos, quem tem pedido criado no período; no de contas, quem tem conta vencendo nele, e assim por diante. Cliente sem dados no período não recebe nada, e o contato que conversou sem estar vinculado a um cliente do cadastro fica de fora.

Enviar para decide quais contatos do cliente recebem:

• Todos os contatos: todos os contatos do cadastro do cliente com e-mail (para o e-mail) ou telefone (para o WhatsApp). Cada contato recebe a própria mensagem.
• Contatos inscritos: só os contatos que assinaram o aviso deste relatório no cadastro do cliente. A assinatura fica no cadastro da pessoa, em cada contato, em Avisos automáticos que este contato recebe, onde se escolhe e-mail, WhatsApp ou os dois.

Ligue Restringir pelos dados do cliente para enviar só a parte dos clientes que atende aos filtros do cadastro de pessoas: tipo, status, grupo, vendedor vinculado, estado, cidade, bairro, especialidade, observação, revenda e aparece no portal. Os filtros funcionam como nas listagens (veja Filtros). Sem filtro, recebem todos os clientes ativos com dados no período; cliente inativo só recebe se o filtro de status o incluir.

Canais de envio

• E-mail: escolha a integração de e-mail em Enviar usando. Sem escolha, o sistema usa a integração de e-mail conectada da empresa ou, se não houver, o envio nativo. O remetente é o cadastrado na própria integração.
• WhatsApp: exige uma integração de WhatsApp conectada (API oficial ou por QR code), escolhida em Enviar usando. Sem ela o plano não salva com WhatsApp. Na conexão por QR code as mensagens entram na fila do número, que espaça os envios, e valem o teto diário de envios em massa da conta.

O texto que o cliente recebe sai de Modelos de Mensagem, no tipo de envio do relatório (ex.: Atendimento: relatório de atendimentos do cliente, Relatório de pedidos do cliente, Relatório de contas do cliente). O sistema já traz um modelo por canal; para personalizar, crie o seu em Modelos de Mensagem e escolha-o em Modelo do e-mail ou Modelo do WhatsApp. Em branco, vale o modelo escolhido na própria tela de Modelos de Mensagem.

Agenda

Cada envio cobre o período fechado anterior; o relatório nunca sai com o período ainda em andamento.

• Diária: todo dia, com os dados do dia anterior.
• Semanal: no dia da semana escolhido, com a última semana inteira, de segunda a domingo.
• Mensal: no dia do mês escolhido, com o mês anterior. Último dia se ajusta a cada mês (28, 29, 30 ou 31).

Hora do envio vai das 6h às 22h (horário de Brasília); sem mudar, sai às 8h. Com Não enviar sábado e domingo ligado, o envio que cairia no fim de semana sai na segunda-feira, com o mesmo período. Essa opção não existe no envio diário.

O envio que não saiu no dia (fim de semana pulado, plano salvo depois da hora, falha de envio) sai em até 3 dias depois, na mesma hora, uma vez só. Depois disso o período é pulado e o plano espera o próximo. Cada período sai uma única vez por plano.

Simular e enviar agora

Simular mostra, sem enviar nada, o que o plano como está na tela faria com o último período fechado: o período, o próximo envio, quantos clientes recebem, quantos ficaram sem contato, os primeiros 30 destinatários com e-mails e telefones e a prévia da mensagem do primeiro cliente (o e-mail, quando o plano o tem; senão o WhatsApp). Use antes de salvar para conferir o filtro e o modelo.

Enviar agora, no bloco Último envio, manda na hora o relatório do último período fechado. Período que já foi enviado só sai de novo depois de confirmar o reenvio. O botão aceita no máximo 3 envios por hora por plano.

Limites

Limite	Valor
Planos por empresa	10
Clientes por envio	1.000 (acima disso nada sai e o plano registra o motivo: restrinja o filtro ou divida em mais de um plano)
Envios por período	1 por plano
Enviar agora	3 por hora por plano
Itens listados em cada relatório	500 por cliente (atendimentos, documentos, notas ou contas)

Resultado de cada envio

O bloco Último envio do plano guarda a data e o período do último envio, quantos clientes receberam, quantas falhas houve (integração desconectada, telefone inválido, modelo que não compila) e um resumo como “12 clientes receberam, 1 com falha, 2 sem contato”. A listagem de planos mostra a data e a quantidade na coluna Último envio. Falha de envio não fecha o período: o plano tenta de novo no dia seguinte, dentro da tolerância de 3 dias.