App do Portal do Cliente, avisos e uso

O Portal do Cliente pode ser instalado no celular como app: ele fica na tela inicial, abre direto, sem passar pelo navegador, e recebe avisos no aparelho. Esta página explica como a empresa decide o quanto o portal insiste na instalação, quais avisos o cliente recebe e como acompanhar quem está usando.

Veja também: Convênio no Portal do Cliente.

Instalação do app no celular

Em Portal do Cliente > Configurações do Portal, no bloco App no celular, o campo Instalação do app tem três opções:

Sugerir: o convite para instalar abre sozinho uma vez em cada celular, e o cartão Tenha o app no seu celular fica na tela de entrada. É o padrão.
Insistir: o convite abre toda vez que o cliente abre o portal pelo navegador do celular, e o cartão de instalação aparece também no topo das telas de quem já entrou.
Exigir no celular: pelo navegador do celular, o portal mostra só a tela Instale o app, com o botão Instalar o app ou o passo a passo do navegador. O cliente usa o portal depois de instalar e abrir o app pela tela inicial.

Regras da opção Exigir no celular:

Vale só no celular. No computador o portal continua abrindo pelo navegador, porque nem todo navegador de computador instala app.
A página aberta do convênio e a tela de criar a senha (o link que chega por e-mail) continuam abrindo no navegador. Sem isso, o cliente instalaria o app sem conseguir criar a senha.
No iPhone a instalação é pelo Safari: botão Compartilhar e Adicionar à Tela de Início. Em outro navegador do iPhone, a tela pede para abrir o endereço no Safari.

Avisos no celular do cliente

Depois de entrar, o portal pergunta Receber avisos no celular?. Com Receber avisos, o celular passa a receber:

Etapa do pedido: quando a etapa do pedido muda (por exemplo, “Pedido 42: Em separação”). Toca no aviso e abre o pedido.
Etapa da ordem de serviço: o mesmo para a ordem de serviço.
Resposta no atendimento: quando alguém da empresa responde o atendimento do cliente. A resposta do assistente virtual não gera aviso.
Conta a receber: dois dias antes do vencimento, no dia e um dia depois, sempre às 9h (horário de Brasília). O aviso traz o valor em aberto e abre o Financeiro do portal.

Regras dos avisos:

O aviso só sai com o portal ativo e com a seção visível para o cliente. Pedido escondido no portal, por exemplo, não gera aviso de etapa do pedido.
Recebe quem tem acesso ativo ao portal ligado ao cadastro do cliente. Acesso bloqueado ou aguardando aprovação não recebe.
A conta paga, cancelada ou com o vencimento alterado antes da hora do aviso não gera aviso. Os avisos de vencimento valem para as contas lançadas ou alteradas depois que a função entrou no sistema.
No iPhone, os avisos só funcionam no app instalado pela tela inicial.
Quem respondeu Agora não volta a ver a pergunta depois de três dias. Quem bloqueou as notificações no navegador precisa liberar nas configurações do próprio celular.
Ao sair da conta pelo Sair da conta, o celular deixa de receber os avisos daquele cliente.

Google Analytics da empresa

No bloco Google Analytics das Configurações do Portal, informe o ID de medição do Google Analytics 4 da empresa, no formato G-XXXXXXXXXX. Com ele, cada tela aberta no portal aparece como visualização de página na conta Google da empresa.

O ID é opcional: o painel Uso do Portal funciona sem ele. O formato antigo do Google Analytics (UA-…) não é aceito.

Painel Uso do Portal

Em Portal do Cliente > Uso do Portal, escolha o período em De e Até e clique em Atualizar. O painel mostra:

Acessos: quantas vezes os clientes abriram o portal. Cada abertura conta uma vez, mesmo que o cliente navegue por várias telas.
Clientes que acessaram: quantos clientes diferentes abriram o portal no período.
Acessos pelo app: a parte dos acessos feita pelo app instalado.
Clientes com o app: quantos clientes usaram o app instalado.
Notificações liberadas: quantos clientes abriram o portal com as notificações liberadas no aparelho.
Acessos por dia: o gráfico separa os acessos pelo app e pelo navegador.
Por aparelho: acessos pelo Android, pelo iPhone e pelo computador.
Clientes que mais acessaram: os 10 clientes com mais acessos, quantos foram pelo app e o último acesso de cada um.

O painel exige a permissão Portal do Cliente/Painel de uso > Consultar.

Último acesso do cliente

Em Portal do Cliente > Usuários Portal, a coluna Último acesso mostra a última vez que o cliente abriu o portal, pelo app ou pelo navegador, e não só a última vez que ele digitou a senha. É por ela que se acha quem nunca entrou ou parou de usar o portal.